Ubiegły rok przeszedł do historii polskiej branży transportowej jako czas „wielkiego powrotu”. Po bolesnej recesji z 2024 roku i w pierwszej połowie 2025 roku, w drugiej, rynek zanotował widoczne ożywienie, osiągając w całym roku poziom blisko 30 tysięcy nowych rejestracji ciężarówek. Jednak to nie liczby bezwzględne, lecz głęboka zmiana strukturalna zdefiniowała ten okres. Podczas gdy transport dalekobieżny lizał rany, segment pojazdów specjalistycznych – zdominowany przez żurawie FASSI i układy hydrauliczne PRESKO – stał się kołem zamachowym nowej koniunktury.
Koniec ery „standardu”, czas na precyzyjne narzędzia
Analiza danych rynkowych za 2025 rok wskazuje na wyraźny trend: polscy przedsiębiorcy przestali kupować „po prostu ciężarówki”. Rynek nowych pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony urósł o 6,7% r/r, osiągając wynik 29 979 sztuk. Co jednak kluczowe, w samym grudniu 2025 roku rejestracje podwozi pod zabudowę odnotowały imponujący wzrost o 25% r/r .
Ten statystyczny „skok” to efekt między innymi odejścia od klasycznych naczep-wywrotek, których sprzedaż drastycznie spadła o 40% , na rzecz wieloosiowych podwozi sztywnych (konfiguracje 8×4 i 8×6). To tutaj pole do popisu znalazły firmy HEWEA dostarczające zaawansowane technologie zabudowy takie jak układy hydrauliki siłowej marki PRESKO, żurawie HDS FASSI, podnośniki koszowe HPK, oraz wiertnice co daje klientom rozwiązania 3w1. Przedsiębiorcy zrozumieli, że w dobie wysokich kosztów operacyjnych, które wzrosły, wygrywa ten który ma nowy niezawodny sprzęt, który jest „szyty na miarę” i najbardziej wszechstronny.
PRESKO: Hydraulika siłowa, która obroniła rynek.
Sytuacja w segmencie wywrotek była w 2025 roku paradoksalna. Z jednej strony załamanie rynku naczep-wywrotek uderzyło w wielu dostawców, z drugiej – producenci układów hydraulicznych, tacy jak PRESKO, pokazali niezwykłą odporność.
Choć sprzedaż elementów hydrauliki siłowej do klasycznych wywrotek spadała proporcjonalnie do rynku naczep, marka PRESKO nie tylko obroniła swoje udziały, ale wręcz je powiększyła. Kluczem okazała się dywersyfikacja. Nowe produkty PRESKO znalazły szerokie zastosowanie w rolnictwie oraz przemyśle ciężkim, co pozwoliło zrekompensować budowlaną bessę w obszarze wywrotek. Inwestycja w jakość pojazdów do transportu stała się dla firm z branży budowlanej sposobem na uniknięcie kosztownych przestojów i serwisów, co przy rosnących kosztach pracy w Polsce stało się priorytetem biznesowym.
HEWEA i FASSI: Nowa definicja mobilności
Jeśli PRESKO jest „sercem” układu, to żurawie przeładunkowe HDS marki FASSI stanowią jego „ramię”.
Rok 2025 potwierdził, że firma HEWEA z marką FASSI na polskim rynku jest kluczowym graczem w branży energetycznej, dostarczając niezwodne pojazdy specjalne 3w1;
-żurawie HDS,
– podnośniki koszowe HPK,
– urządzenia hakowe, obrotnicę i wiertnicę
w jednym pojeździe.
Takie hybrydowe rozwiązania są odpowiedzią na potrzeby modernizowanej sieci elektroenergetycznej oraz rozbudowę infrastruktury pod elektromobilność .
Żurawie FASSI jednocześnie stały się standardowym wyposażeniem podwozi budowlanych najmocniejszych graczy: Volvo, Scanii serii P czy MAN-a TGS.
Szczególną uwagę przyciągają konfiguracje oferowane przez firmę HEWEA, która wyznacza standardy w integracji rozwiązań specjalnych. W 2025 roku popularność zdobyły jednostki takie jak MAN TGS 35.440 z wywrotką trójstronną i żurawiem FASSI F275 .
Analiza rynku specjalnych samochodów ciężarowych w Polsce w 2025 roku: Raport dotyczący segmentu wywrotek i pojazdów z żurawiami przeładunkowymi
Rok 2025 w polskiej branży pojazdów użytkowych zostanie zapamiętany jako okres spadków w pierwszym półroczu i „lekkiego ożywienia” w drugim, będący wynikiem stabilizacji gospodarczej po głębokiej recesji roku 2024. Analiza danych rynkowych wskazuje na powolną, ale systematyczną odbudowę popytu, przy czym dynamika ta jest silnie zróżnicowana w zależności od segmentu wagowego oraz specyfiki zabudowy. Całkowita liczba rejestracji nowych samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) powyżej 3,5 tony osiągnęła poziom 29 979 sztuk, co stanowi wzrost o 6,7% w stosunku do roku poprzedniego. Wynik ten, choć daleki od rekordowego roku 2023, kiedy zarejestrowano ponad 37 tysięcy pojazdów, świadczy o opanowaniu kryzysu, który trwał niemal do kwietnia 2025 roku.
Kontekst makroekonomiczny i sytuacja w branży transportowej
Sytuacja na rynku pojazdów specjalnych w 2025 roku była bezpośrednio determinowana przez kondycję sektora transportu, spedycji i logistyki (TSL) oraz budownictwa. Budownictwo ma szczególny wpływ na pojazdy specjalne z żurawiami HDS, czy wywrotki. Pierwsza połowa roku 2025 stała pod znakiem walki o płynność finansową. Wolumen przewozów drogowych w tym okresie spadł o 13,4% rok do roku, a koszty operacyjne w regionie Europy Środkowo-Wschodniej wzrosły nawet o 40%. Co więcej, aż 3 745 firm transportowych ogłosiło upadłość lub przeszło restrukturyzację w pierwszym półroczu. Tak trudne otoczenie biznesowe wpłynęło na ostrożność w podejmowaniu decyzji zakupowych, szczególnie w obszarze ciągników siodłowych wykorzystywanych w transporcie międzynarodowym.
Jednakże sektor budowlany, będący głównym odbiorcą wywrotek i samochodów z żurawiami, wykazywał nieco inne tendencje. Choć produkcja sprzedana branży maszyn i urządzeń w 2024 roku spadła o 4,4%, prognozy na lata 2025–2026 zapowiadały poprawę koniunktury. Inwestycje infrastrukturalne, finansowane m.in. z funduszy unijnych, stały się motorem napędowym dla podwozi ciężkich pod zabudowy specjalistyczne. Właśnie ta różnica w dynamice między transportem dalekobieżnym a lokalnym budownictwem ukształtowała strukturę rejestracji w 2025 roku.
Ogólna charakterystyka rynku samochodów ciężarowych w 2025 roku
Rynek ciężarówek w Polsce podzielił się w 2025 roku na rosnący segment ciężki oraz kurczący się segment lekki i średni. Popyt na pojazdy o DMC powyżej 16 ton wzrósł o 9,2%, osiągając wolumen 26 815 sztuk. Z kolei segment lekki (3,5 t < DMC < 16 t) odnotował kolejny rok spadków – tym razem o 10,8%, co przełożyło się na rejestrację jedynie 3 131 pojazdów.
W tabeli poniżej przedstawiono skumulowane wyniki rejestracji nowych samochodów ciężarowych powyżej 3,5 t w podziale na kluczowe marki.
Marka | Liczba rejestracji 2025 (szt.) | Zmiana r/r (%) | Udział w rynku (%) |
Volvo Trucks | 5 911 | +12,9% | 19,72% |
Scania | 5 736 | +3,0% | 19,13% |
MAN | 4 868 | +3,5% | 16,24% |
DAF | 4 385 | +19,2% | 14,63% |
Mercedes-Benz | 4 385 | +8,3% | 14,63% |
Iveco | 2 087 | -26,2% | 6,96% |
Renault Trucks | 1 835 | +41,7% | 6,12% |
Pozostałe | 772 | +4,9% | 2,58% |
OGÓŁEM | 29 979 | +6,7% | 100,00% |
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PZPM i analiz rynkowych.
Volvo Trucks Polska odzyskało pozycję lidera rynku, zwiększając swoje udziały z 18,6% do 19,7%. Z kolei Scania Polska odnotowała swój historyczny rekord sprzedaży, dostarczając 5 736 pojazdów. Niezwykle dynamiczny wzrost o blisko 42% wykazało Renault Trucks, co pozwoliło tej marce zwiększyć udział rynkowy do 6,1%.
Podział na ciągniki siodłowe i podwozia pod zabudowę
Z punktu widzenia analizy samochodów specjalnych, kluczowe jest rozróżnienie pomiędzy ciągnikami siodłowymi a podwoziami, na których montowane są wywrotki i żurawie HDS. Ciągniki siodłowe w 2025 roku stanowiły 78,8% całkowitej liczby rejestracji w segmencie ciężkim, notując wzrost o 10% r/r do poziomu 21 129 sztuk. Popyt na podwozia ciężkie (>16 t DMC) rósł jednak wolniej – zarejestrowano ich 5 686, co oznacza wzrost o 6% w stosunku do roku 2024.
Ten umiarkowany wzrost podwozi pod zabudowę sugeruje, że mimo ożywienia, firmy budowlane i komunalne nadal zachowywały dużą powściągliwość w odnawianiu taboru specjalistycznego. Warto zauważyć, że liderem w segmencie ciężkich podwozi została Scania z wynikiem 1 224 sztuk (+9,4% r/r), wyprzedzając firmę MAN (1 146 szt.), która tradycyjnie silnie pozycjonuje się w branży budowlanej.
Analiza segmentu wywrotek w 2025 roku
Wywrotki stanowią jeden z najważniejszych filarów rynku pojazdów specjalnych w Polsce. W 2025 roku rynek ten wykazał interesujące zjawisko: spadek rejestracji nowych naczep-wywrotek przy jednoczesnym wzroście popytu na sztywne podwozia pod zabudowę wywrotkową.
Zgodnie z danymi dotyczącymi przyczep i naczep o DMC powyżej 3,5 t, wywrotki w okresie od stycznia do listopada 2025 r. stanowiły trzecią siłę na rynku, z liczbą 1 996 zarejestrowanych sztuk. Był to jednak spadek aż o 40% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Ich udział w rynku naczep zmniejszył się z 20,2% do zaledwie 11%. Układy hydrauliczne i elementy hydrauliki siłowej do wywrotu są całkowicie uzależnione od sprzedaży wywrotek, dlatego sprzedaż w 2025r. spadała proporcjonalnie. Jednak układy hydrauliczne pod mąką PRESKO nie tylko obroniły swoją mocną pozycję, ale zdobyły większe udziały w rynku dzięki wprowadzaniu nowych produktów. Wzrosty były możliwe dzięki sprzedaży układów hydraulicznych dla innych branż jak rolnictwo, czy przemysł ciężki.
Przyczyny tak gwałtownego spadku w segmencie naczep-wywrotek można upatrywać w nasyceniu rynku po rekordowych latach 2021-2023 oraz w specyfice obecnych inwestycji budowlanych, które w 2025 roku częściej wymagały pojazdów o konfiguracjach wieloosiowych (8×4, 8×6) zapewniających lepszą mobilność w trudnym terenie niż klasyczne zestawy z naczepami.
Samochody ciężarowe z żurawiami przeładunkowymi (HDS)
Segment pojazdów z żurawiami przeładunkowymi (HDS) w 2025 roku wykazywał ścisłą korelację z rynkiem podwozi ciężkich. Żurawie te montowane są najczęściej na podwoziach 3- i 4-osiowych (6×4, 8×4), które są w stanie unieść masę samego urządzenia przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej ładowności użytkowej.
Statystyki za luty 2025 r. wskazują, że w grupie podwozi o DMC powyżej 3,5 t zarejestrowano 412 sztuk podwozi ciężarowych oraz 70 samochodów specjalnych, do których zaliczane są m.in. pojazdy z żurawiami. Choć udział samochodów specjalnych w całkowitym rynku jest stosunkowo niewielki, ich znaczenie dla gospodarki komunalnej i logistyki budowlanej jest kluczowe.
W 2025 roku na rynku dominowały żurawie marki Fassi, montowane na podwoziach czołowych producentów ciężarówek. Przykładowo, w ofertach rynkowych często pojawiały się konfiguracje takie jak:
- MAN TGS 35.440 z trójstronną wywrotką i żurawiem Fassi F275.
- Scania serii P z żurawiem HDS FASSI F195 na tylnym zwisie
- Iveco Trakker 450 z żurawiem Fassi F215A.0.22.
- Podwozia Volvo FMX oraz Scania serii P, które są uznawane za najbardziej stabilne bazy pod ciężkie żurawie ze względu na wzmocnione ramy i wysoką odporność na skręcanie.
Interesującym trendem w 2025 roku był wzrost zainteresowania podwoziami o konfiguracji 8×4-4, takimi jak MAN TGS, wyposażonymi w skrętną i podnoszoną ostatnią oś wleczoną. Taka konstrukcja pozwala na uzyskanie zwrotności pojazdu 3-osiowego przy zachowaniu dopuszczalnej masy całkowitej 32 ton, co jest idealnym rozwiązaniem dla pojazdów z żurawiami pracujących w ciasnych centrach miast.
Dynamika miesięczna i trendy w ciągu roku
Analiza rejestracji w poszczególnych miesiącach 2025 roku pozwala na prześledzenie drogi od recesji do ożywienia.
Pierwszy kwartał 2025: Kontynuacja spadków
Początek roku był niezwykle trudny. W pierwszym kwartale zarejestrowano o 12,5% mniej samochodów ciężarowych niż rok wcześniej. W samym lutym 2025 r. przybyło jedynie 2 173 ciężarówki (>3,5 t DMC), co było jednym z najniższych wyników w ciągu ostatnich pięciu lat. Branża wciąż odczuwała skutki wysokich stóp procentowych i niepewności geopolitycznej.
Drugi i trzeci kwartał 2025: Przełom i wzrosty
Przełom nastąpił w okolicach kwietnia. Już w lipcu rejestracje nowych pojazdów osiągnęły poziom 2 171 sztuk, przy czym liderem miesiąca został MAN z udziałem 22,07%. Sierpień przyniósł dalszą poprawę – rejestracje ciężarówek powyżej 3,5 t wzrosły o 34% rok do roku w danych cząstkowych, a liderem został DAF.
Wrzesień 2025 roku okazał się wyjątkowo mocny – zarejestrowano 2 946 nowych ciężarówek, co oznacza wzrost o 32,1% względem września 2024 roku. Był to trzeci najlepszy wynik września w historii raportów rejestracji w Polsce. Październik podtrzymał tę tendencję z wynikiem 3 189 sztuk (+18,2% r/r).
Czwarty kwartał 2025: Stabilizacja na wysokim poziomie
Grudzień 2025 r. zamknął rok silnym akcentem. Przybyło 2 710 nowych samochodów ciężarowych (+17,8% r/r). Co istotne dla sektora pojazdów specjalnych, rejestracje podwozi w samym grudniu odnotowały jeden z najwyższych wzrostów, wynoszący 25% rok do roku. To sugeruje, że pod koniec roku firmy zaczęły masowo inwestować w pojazdy pod konkretne zabudowy, prawdopodobnie w celu wykorzystania budżetów inwestycyjnych oraz przygotowania się do sezonu budowlanego 2026.
Porównanie rynku polskiego z rynkiem europejskim
Na tle Unii Europejskiej, Polska w 2025 roku wypadła relatywnie dobrze. Podczas gdy w skali całej UE rejestracje nowych samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony spadły o 6,2% do poziomu 307 460 pojazdów, Polska zanotowała wzrost o 6,7%.
Spadki na rynkach zachodnich były wyraźne:
- Francja: -5,6%.
- Niemcy: -5,4%.
- Włochy: -5%.
Wyjątkiem była Hiszpania, gdzie odnotowano wzrost o 11,7%. Fakt, że polski rynek wzrósł mimo spadków u największych partnerów handlowych, świadczy o silnej pozycji polskich przewoźników w strukturze europejskiej oraz o lokalnym ożywieniu inwestycyjnym, które zrekompensowało słabszy popyt eksportowy.
Napędy i technologie: Dominacja Diesla i przyszłość elektryczna
W segmencie pojazdów specjalistycznych, takich jak wywrotki, napęd wysokoprężny pozostaje bezkonkurencyjny. W całej UE olej napędowy napędzał 93,2% nowych ciężarówek zarejestrowanych w 2025 roku, mimo spadku wolumenu o 8%. W Polsce, ze względu na charakterystykę pracy wywrotek (duże zapylenie, praca w ciężkim terenie, brak infrastruktury na placach budowy), udział Diesla jest jeszcze wyższy.
Niemniej jednak, rok 2025 przyniósł wzrost udziału ciężarówek elektrycznych w UE do poziomu 4,2% (z 2,3% rok wcześniej). Głównymi motorami tego wzrostu były Holandia (+205,4%) oraz Niemcy (+39,6%). W Polsce liczba rejestracji pojazdów z napędami alternatywnymi rosła głównie w segmencie aut osobowych i dostawczych (+20% r/r), jednak w transporcie ciężkim pierwsze elektryczne podwozia zaczęły pojawiać się w barwach firm komunalnych oraz w logistyce miejskiej (np. śmieciarki elektryczne).
Rynek pojazdów używanych
Rynek pojazdów używanych w 2025 roku zachowywał się odwrotnie do rynku nowych ciężarówek. Liczba używanych pojazdów użytkowych powyżej 3,5 tony sprowadzonych z zagranicy spadła o 10,7% do poziomu 25 388 sztuk. W tym samym czasie sprowadzono 22 453 używane samochody ciężarowe (-10% r/r).
W tabeli poniżej przedstawiono dynamikę importu używanych pojazdów w 2025 roku.
Okres | Import pojazdów ciężarowych (szt.) | Zmiana r/r (%) |
I półrocze 2025 | 13 692 | -11,1% |
Styczeń-wrzesień 2025 | 19 776 | -10,0% |
Cały rok 2025 (prognoza/dane) | ~22 453 | -10,0% |
Źródło: Opracowanie na podstawie raportów PZPM i IBRM Samar.
Spadek zainteresowania pojazdami używanymi przy jednoczesnym wzroście sprzedaży nowych świadczy o profesjonalizacji rynku. Przedsiębiorcy, mimo trudności, coraz częściej dostrzegają korzyści płynące z posiadania nowoczesnej floty o niższych kosztach eksploatacji i większej niezawodności, co w przypadku pojazdów specjalistycznych takich jak wywrotki i żurawie, ma kluczowe znaczenie dla terminowości realizacji kontraktów. Dodatkowo wzrost wynagrodzeń w Polsce spodobał, że koszty napraw pojazdów są na tyle duże, że firmy pozywają się starych pojazdów, które mają nawet 26-30 lat i kupują nowe.
Podsumowanie i wnioski końcowe
Rynek samochodów ciężarowych specjalnych w Polsce w 2025 roku przeszedł drogę od niepewności do stabilizacji. Mimo trudnego otoczenia makroekonomicznego i problemów branży TSL, segment pojazdów specjalistycznych – wywrotek i samochodów z żurawiami – utrzymał potencjał rozwojowy.
Główne wnioski z raportu:
- Lekkie ożywienie: Wzrost rynku o 6,7% r/r przy jednoczesnym spadku importu pojazdów używanych o 10% świadczy o trwałej tendencji do odmładzania floty przez polskich przedsiębiorców.
- Przesunięcie w segmencie wywrotek: Gwałtowny spadek popytu na naczepy-wywrotki (-40%) przy stabilnym wzroście rejestracji podwozi ciężkich (+6%) wskazuje na zmianę preferencji klientów w stronę bardziej mobilnych, sztywnych podwozi wieloosiowych (8×4, 8×6).
- Dominacja marek premium: Volvo Trucks i Scania kontrolują łącznie blisko 39% rynku, co potwierdza, że w okresach niepewności klienci stawiają na sprawdzone rozwiązania o wysokiej wartości odsprzedażowej.
- Siła polskiej zabudowy: Firmy takie jak Wielton i KH-Kipper utrzymały pozycję liderów w swoich niszach, skutecznie konkurując z gigantami europejskimi dzięki innowacjom (np. seria Bitum Bull) i elastyczności produkcji.
- Diesel nadal króluje: Mimo wzrostu udziału napędów elektrycznych w UE do 4,2%, w polskim sektorze budowlanym i specjalnym silnik Diesla pozostaje jedynym racjonalnym wyborem ze względu na brak infrastruktury i wymagania operacyjne.
- Perspektywy na rok 2026: Silny koniec roku 2025 (+17,8% r/r w grudniu) oraz zapowiedzi ożywienia w branży maszynowej pozwalają na optymistyczne prognozowanie dalszych wzrostów w segmencie pojazdów specjalnych w nadchodzących latach.
Rynek w 2025 roku udowodnił, że polska branża transportowa i budowlana potrafi adaptować się do trudnych warunków. Inwestycje w nowoczesne podwozia pod wywrotki i żurawie, wspierane przez zaawansowane technologie monitorowania pracy pojazdu i oszczędności paliwa, będą kluczem do utrzymania konkurencyjności polskich firm na arenie międzynarodowej.
Prognozy na 2026 rok dla segmentu samochodów ciężarowych specjalnych (w tym wywrotek i pojazdów z żurawiami HDS) są umiarkowanie optymistyczne i wskazują na lepszą koniunkturę niż w przypadku standardowego transportu dalekobieżnego.
Główne trendy i czynniki kształtujące rynek w 2026 roku:
- Realny wpływ KPO na budownictwo: Eksperci oceniają, że dopiero w 2026 roku nastąpi wyraźne przyspieszenie inwestycji infrastrukturalnych finansowanych z Krajowego Planu Odbudowy oraz funduszy strukturalnych. Przyspieszenie realizacji projektów inżynieryjnych (drogi, mosty, infrastruktura wodna) bezpośrednio przełoży się na wzrost zapotrzebowania na podwozia budowlane, wywrotki oraz żurawie przeładunkowe.
- Modernizacja sektora energetycznego: Dynamiczny rozwój energetyki i konieczność wymiany starej infrastruktury przesyłowej generują popyt na zaawansowane pojazdy specjalne „3w1”. Są to jednostki wyposażone jednocześnie w żurawie HDS, podnośniki koszowe oraz urządzenia hakowe, niezbędne przy budowie sieci wysokich i średnich napięć oraz infrastruktury pod elektromobilność.
- Wzrost w segmencie maszyn i urządzeń: PKO Leasing prognozuje, że w 2026 roku rynek maszyn i urządzeń (do którego zaliczany jest sprzęt specjalistyczny) wzrośnie o 4-6%. Ożywienie to ma być szczególnie widoczne w drugiej połowie roku.
- Rozwój prefabrykacji: Rynek budownictwa modułowego ma rosnąć o 8-10% rocznie w latach 2026–2027, co zwiększy zapotrzebowanie na żurawie do montażu ciężkich elementów.
- Rozwój logistyki wojskowej: Dodatkowo przewiduje się dalszy wzrost zamówień na specjalistyczny sprzęt logistyczny dla armii i policji (np. pojazdy przystosowane do trudnych warunków terenowych).
- Optymizm producentów: Firmy zajmujące się integracją rozwiązań dla pojazdów specjalnych raportują już teraz istniejące zamówienia na 2026 rok oraz wydłużające się terminy oczekiwania na specjalistyczny osprzęt, co świadczy o rosnącym potencjale rynku w stosunku do 2025 roku.
Mimo pozytywnych prognoz dla segmentu specjalnego, cała branża motoryzacyjna i transportowa będzie mierzyć się w 2026 roku z wyzwaniami, takimi jak wysokie koszty kredytów (niepewność w budownictwie mieszkaniowym), rosnące koszty zatrudnienia oraz presja regulacyjna związana z nowymi unijnymi pakietami motoryzacyjnymi. Rynek będzie dążył do większej profesjonalizacji i specjalizacji, a przewagę zyskają firmy inwestujące w nowoczesne technologie i narzędzia do optymalizacji kosztów.